Tipologie di Due Diligence Finanziaria
Le due diligence possono essere classificate in funzione dei seguenti elementi:
Buy side (nel caso il soggetto conferente sia l’acquirente) o sell side (nel caso il soggetto conferente sia il venditore).
Pre-acquisizione (se effettuata in sede di valutazione preliminare della fattibilità di una potenziale transazione), confirmatoria (quanto viene effettuata in prossimità della conclusione dell’operazione).
Finanziaria, fiscale, legale, operativa, commerciale, ecc.
Accesso completo alla direzione della società target e alle informazioni relative, accesso a selezionate informazioni disponibili in una data room (fisica o virtuale), accesso alle sole informazioni di dominio pubblico.
Consiste invece in un incarico generalmente commissionato dal potenziale venditore o dalla società target, sostanzialmente svolto nell’interesse e a beneficio del potenziale acquirente, tramite la predisposizione di un documento che illustra la performance storica e, in talune circostanze, prospettica della società target sulla base di dati e di informazioni resi disponibili dal soggetto che ha conferito l’incarico di due diligence.
Significa raccogliere in modo strutturato una serie di informazioni finanziarie, patrimoniali, economiche e gestionali dell’entità oggetto della transazione al fine di permettere al potenziale acquirente di ottenere una buona comprensione della società target e di valutare al meglio la sua decisione d’investimento.
Report Interattivo - Reportistica Documenti
In questo caso, siamo stati incaricati dall’acquirente di condurre un’approfondita analisi contabile e commerciale su un’azienda target. Durante questo processo, abbiamo esaminato attentamente gli aspetti contabili principali, le procedure interne per valutarne l’efficienza e per rilevare potenziali errori sia attuali che passati che potrebbero aver influito sui risultati passati e futuri, inoltre, abbiamo analizzato i rapporti con i dipendenti e le figure chiave dell’azienda target, valutato i principali contratti commerciali e il loro impatto sui ricavi presenti e futuri, nonché la capacità dell’azienda di generare profitti e flussi di cassa. Abbiamo esaminato anche la posizione finanziaria netta e altri aspetti rilevanti.
I risultati di questa analisi sono stati riportati in un dettagliato report di due diligence e presentati in uno schema interattivo. Questo schema ha consentito agli advisor e ai dirigenti dell’azienda acquirente di esaminare in modo interattivo tutti i dati e risultati che abbiamo ottenuto, facilitando così una comprensione completa della situazione dell’azienda target.
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